《大武生》
清朝末年,孟氏一族遭摄政王灭门,惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下,可是却遭到岳江天的挑战,最终败北,并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾,从此一蹶不振。多年后,关一龙(吴尊 饰)与孟二奎(韩庚 饰)已经长大成人,二人练就了一身本领,发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台,便战胜武生岳江天,为师父夺回“武生泰斗”的金匾,名声大震。而岳江天却不堪羞辱,当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰(徐熙媛 饰)与师父感情甚好,在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨。但为了保住岳家戏班,她最终答应戏院老板,与关、孟二人同台演出。自此,在歌舞升平的大上海,一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕……
《开心魔法》
在世界上,很多不可思议、无法解释的事情,其实是有原因的。因为世界上存在着一个由“金、木、水、火、土”五行构成的魔法世界,世界上存在着形形色色的魔法师。康森贵(黄百鸣 饰)虽然表面上是一名大学教授,实际上却是一名水系魔法师。一天,由于名为毕野武(吴京 饰)的火系魔法师想通过收集五行魔法回到过去,找到康森贵,想夺取他的法力。一场对战之后,却阴差阳错的,康森贵的魔法却被转移到了自己学生陈美斯(吴千语 饰)身上。随着毕野武不断挑战各系魔法师,他收集的五行能量就差美斯身上的水系能力和金系能量。美斯在凌枫(吴尊 饰)的帮助下,找出了金系魔法师查理(松明 饰)的所在,并一同前往,准备保护查理免受毕野武的侵害。然而,当他们赶到时,毕野武突然出现在查理表演的舞台上。一场大决斗即将展开。