另外除了《变形金刚》的生父Takara以外，孩之宝也开始像其他玩具商购买版权并将新角色加入进《变形金刚》的阵营。这其中就包括来自《超时空要塞》的天火和来自ToyCo的震荡波。在欧美大热的同时，《变形金刚》也被引进回了老家日本，但因为版权问题，许多角色都不得不改名，比如擎天柱就被改成了Convoy（柯博文）
天火脱胎于著名的“机战偶像片”《超时空要塞》
在随后的1986年，一部被粉丝们视为经典的《变形金刚大电影》出现了。时至今日，仍然有很多人把这部动画电影视为系列的巅峰，它在《变形金刚》系列中的地位大约和《逆袭的夏亚》在《机动战士高达》中的地位相当。与动画版不同，大电影的剧情更加成人化，它解释了《变形金刚》的起源，同时也完成了一个重要的历史任务，那就是汽车人与霸天虎领袖的换代，这部电影告诉了孩子们一个残酷的事实——超级英雄也会死。在这部作品中，包括擎天柱等大量我们熟悉的角色死亡，另外还引出了一个在系列历史上有着重要地位的角色——宇宙大帝。
宇宙大帝是《变形金刚》系列中的超级反派
从各方面来看，《变形金刚大电影》都是一部制作精良的动画电影，它从地球跳进了宇宙，在TV版的基础上对《变形金刚》的世界观进行了极大的补充，用100分钟的时间为我们描绘了一个宏大诡谲，冲突不断的汽车人世界。不管是镜头的运用、音乐的契合度还是剧情的起承转合都流畅自然，在起到承前启后作用的同时，也有着绝佳的可观赏性，被许多粉丝们视作不可不看的经典之作。
电影的作画主要是由著名的东映动画完成的
但在那个年代，《变形金刚大电影》却并没有获得商业上的成功。这部电影由孩之宝和Takara出资，联合漫威、东映等公司制作，并由派拉蒙发行，投资高达40亿日元，最终在全美的票房却只有区区580多万。因为当时与担任机械设计和主要作画的日方沟通不力，在一些角色的设计和玩具定位上出现了偏差。同时因为派拉蒙糟糕的宣传策略，不少孩子在电影上映时甚至都不知道这部作品的存在。再加上偏向成人化的剧情和大量领便当的角色，许多孩子没有能适应这急转直下的情节，所以尽管电影制作优良，却在票房上血亏，直到后来随着粉丝们的口口相传才得以正名。
擎天柱竟然——死了！
在大电影之后，孩之宝还推出了30集的第三季以及仅有3集的第四季TV动画。从1984年到1987年，孩之宝总共拍摄了98集《变形金刚》，外加一部电影版，粉丝将它们统称为“第一代”（Generation 1），简称G1（日本G1的说法过于繁杂，咱们下次再谈）。1988年，伴着改革开放的春风，我国的上海电视台引进了除去第四季共95集的《变形金刚》动画，我们这代对这个系列最初的记忆大多来自于此。尽管比国外稍晚一些，但《变形金刚》在国内也迅速成为了当年无数孩子们心目中不可磨灭的经典。
日本《变形金刚》G1的宣传海报
